什么是AI手机？根据Counterpoint定义，生成式AI手机是利用大规模、预训练的生成式AI模型，实现多模态内容生成、情境感知，并具备不断增强的类人能力。生成式AI手机需具备以下四大必要特征：1、支持大模型的本地部署，或是通过云端协同的方式执行复杂的生成式AI任务。生成式AI手机本身具备强大的AI算力，无须完全依赖云端服务器。2、具备多模态能力，即可处理文本、图像、语音等多种形式的内容输入，以生成各种形式的输出，典型用例如翻译、图像生成和视频生成等。3、确保流畅、无缝的用户体验，手机可以自然而直观的交互方式，快速响应用户的请求。4、拥有实现以上三点的硬件规格，包括但不限于基于领先工艺和先进架构设计的移动计算平台，拥有集成或独立的神经网络运算单元（如APU/NPU/TPU），大容量和高带宽的内存，以及稳定和高速的连接，硬件级和系统级的安全防御。根据OPPO与IDC，新一代AI手机定义如下：新一代AI手机（＞30NPU TOPS）：这些手机使用能够更快、更高效地运行端侧GenAI模型的SoC，并且使用int-8数据类型的NPU性能至少为30 TOPS。OPPO关于AI手机定义：因大模型走向端侧的时日较短，产业界对AI手机的定义尚未统一，总体而言，都指向三个方面：①能够在手机上端侧运行大模型；②SoC中包含NPU算力；③满足一定性能的量化指标。根据Counterpoint的数据，在2023全年出货的11.7亿部手机中，只有不足1%的手机满足了Counterpoint对AI手机的定义。2024年，智能手机产业链上下游积极进行变革，各大手机厂商也将生成式AI能力作为中高端产品升级的重点，将加速AI手机的普及。Counterpoint预计AI手机在2027年将会达到约43%的渗透率。

资料来源：Counterpoint

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NPU：AI手机算力关键上游芯片是AI手机发展的关键。AI算力是SOC升级的重中之重。SOC/AP作为手机最重要的AI运算单元，很大程度上决定本地部署的AI大模型的参数规模，进而决定了手机的生成式AI能力。当前手机SOC普遍开始集成诸如APU或NPU等独立的AI计算单元，专门负责处理重载的AI任务。每个处理器擅长不同类型的任务：CPU和GPU是传统的通用处理器，为灵活性而设计，易于编程，“本职工作”是负责运行操作系统、游戏和其他应用。NPU（NeuralnetworkProcessingUnit），即神经网络处理单元，可在电路层模拟人类神经元和突触，并用深度学习指令集直接处理大规模的神经元和突触，一条指令完成一组神经元的处理。NPU专为AI打造，通过降低部分易编程性以实现更高的峰值性能、能效和面积效率，从而运行机器学习所需的大量乘法、加法和其他运算。并随着新AI用例、模型和需求的发展而不断演进。对于端侧算力，要实现优秀的AI手机的用户体验，一方面要提升NPU性能，另一方面要系统层优化，充分利用SoC内处理器的多样性，在最匹配的处理器上运行合适的工作负载。因此，以NPU性能提升为主的异构计算架构SoC将是未来AI手机的重要助力。手机端侧大模型落地的芯片基础已然完备。当前主要手机SoC厂商的NPU算力快速迭代，2024H2将支持端侧AI性能大幅升级智能手机SoC巨头纷纷转向生成式AI芯片。SoC市场竞争格局集中，联发科、高通、苹果合计占比79%。根据Counterpoint统计，按照出货量口径，2023年四季度联发科占据智能手机SoC市场36%、高通份额23%位居第二、苹果受惠于iPhone 15系列芯片发布，份额达到20%，三家合计达79%。目前已有多款支持多模态大模型端侧部署的移动计算平台，如2023年四季度发布的天玑9300、天玑8300、高通骁龙8 Gen3、三星Exynos 2400、以及2024年第二季度发布的骁龙8s Gen3和天玑9300+等，为AI手机的大规模商用铺平了道路。苹果旗舰新品为A18 pro，GPU部分预计提升10-15%，但NPU部分（苹果称为Neural Engine）预计有显著提升，有望超越50TOPS算力。主流SoC厂商新品及发布时间（红色为预测）：资料来源：Counterpoint，中银证券

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多模态大模型：AI手机智能体核心多模态将是实现AI智能体愿景的关键。多模态AI产业链全景梳理现有多模态大模型主要为Multimodal Large Language Models(MLLM），即基于LLM大语言模型加入多模态输入和输出的模型，因此其语音和文本交互能力是最快发展也最快落地的。多模态感知的原生支持为LLM的应用提供了新的可能，同时常识推理性能得到了提升。端侧大模型加持的AI助手：数据来源：公司官网、腾讯网、36氪、东方证券、行行查当前终端手机品牌纷纷自研大模型，手机端侧模型参数量或将升至130亿。华为、OPPO、VIVO、小米、魅族、三星等大厂在今年发布的新品，均搭载了AI大模型。华为Mate60系列，利用云增强功能提升手机成像，同时接入盘古大模型；华为的盘古大模型拥有10B至100B的不同量级的参数规模。小米14系列移动平台搭载高通AI引擎，新系统植入AI大模型，支持AI妙画、AI搜图、AI写真、AI扩图等功能。vivo推出多款AI大模型，X100成为首款百亿参数大模型手机；vivo X系列新机搭载蓝心大模型，首个百亿大模型终端调通，全面应用。OPPO Find X7 Ultra，可一键开启，智能识别通话内容，并生成重要信息摘要。魅族更新操作系统，Flyme 10.5将支持Flyme AI大模型智慧引擎，并助力手机与智能眼镜、汽车的互联，打通越来越多的生活场景。三星发布Galaxy S24系列手机，该系列手机引入了一些由生产式AI驱动的工具。未来行业大模型百家争鸣的现象将长期存在，其中终端厂商承担组织的角色，站在用户需求的角度通过混合专家模型等方案将大模型能力有序组织起来。此外，AI将推动手机操作系统的重要战略转型。23年下半年，vivo、小米、oppo、realme、荣耀、华为等多家手机厂商宣布推出AI大模型加持的新版手机操作系统，并在旗舰机型率先搭载。部分厂商AI手机主要功能：

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苹果有望引领AI手机生态当前国内外主要手机厂商加速投身AI手机浪潮，抢占市场。2024年生成式AI将成为智能手机厂商的重要战略，行业领导者引领 AI 技术。苹果、谷歌和三星等全球主要厂商以及荣耀、OPPO、小米和 vivo 等中国领先厂商都走在将生成式AI 功能集成到其设备的前列。资料来源：canalys三星和苹果共占据 86%的市场份额，主导全球 AI 手机市场。苹果强大的硬件研发实力为其旗舰产品打下坚实的端侧生成式 AI 推理硬件算力基础。苹果凭借在高端市场的优势，2024 年第一季度 AI 手机出货 达 2700 万台，占 57%的市场份额。三星的Galaxy S24 系列 AI 手机热销，三星以 29%的市 场份额位列第二位。资料来源：canalys2024 WWDC正式吹响了苹果AI落地的号角。6月11日，苹果正式发布其首个生成式AI大模型，包括对语音助手Siri的全面改进、与聊天机器人ChatGPT的集成，这也标志着苹果正式迈入了AI时代。从WWDC上苹果AI相关功能的展示情况来看，苹果端侧AI落地过程中主打终端跨APP的信息整合和调用，系统级个人助理定位更为清晰。苹果将AI大语言模型整合到了多种苹果设备中，使用户能够利用AI进行文档撰写、内容审查校对，甚至可以直接让AI生成图像。远期来看，如果有一家厂商能够在AI手机形态上做到极致，最有可能的是具备芯片、模型、终端、操作系统一体化优势的苹果。

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AI手机零部件核心供应链梳理为配套AI手机产业链各环节变化，AI手机对芯片内存、电池续航、散热系统等硬件配置要求更高，零部件亦会同步升级。散热材料环节材料用量增加叠加新材料渗透率提高。该环节相关布局厂商中，中石科技是手机超薄均热板供应商；飞荣达提供散热模组、风扇、热管、VC、导热材料及电磁屏蔽材料等相关产品；道明光学石墨烯散热膜已应用于OPPO Find N3 Flip折叠屏手机；思泉新材料目前已拥有人工合成石墨散热膜、人工合成石墨散热片。电池续航方面，希狄微推出业界领先的硅阳极锂离子电池专用DC-DC芯片HL7603，为AI手机等设备长续航加持；存储环节主要布局厂商有江波龙、佰维存储等；此外中兴通讯目前正与相关客户积极推进AI手机类产品项目的研发、测试、生产等；闻泰科技已与海外客户对接AIPhone项目，正在正常推进中；中科创达布局AI操作系统+端侧智能的产品；胜宏科技实现了 AIPC 产品的批量化作业， 同步开展 AI 手机的产品认证。OPPO手机供应商方面，汇顶科技创新方案组合应用于OPPO Find X7系列机型（AI手机）；南芯科技快充方案为OPPO系列产品提供全系列充电方案；OPPO Find N3 Flip使用的UTG产品为东信光电（长信科技子公司）独供；水晶光电为三星S24和OPPO find X7的机型供应光学零组件产品。诚迈科技是荣耀核心合作伙伴，参与并推进了魔法大模型的互联、智慧互联等研发测试。随着AI手机出货量增长，预计AI手机初期将聚焦在高端手机，苹果供应链企业有望率先受益。布局厂商包括立讯精密、鹏鼎控股、蓝思科技、思泉新材、蓝特光学、飞荣达、领益智造、信维通信、传音控股、中石科技等。大模型和硬件结合，带来新的AI产业机遇。AI手机作为应用层的核心载体和入口，有望颠覆传统的手机使用习惯，引领新一轮产业革命。【人工智能热门文章 往期精选】1.多模态AI产业链全景梳理2.机器视觉：AI高成长赛道，产业链全景解析3.边缘计算：AI算力新风口，核环节全梳理4.MLOps框架全解析5.人工智能芯片：高算力核心底座
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