chanong 还记得全球智能手机保有量达到10亿台的2012年发生了什么事情嘛？那是上一个牛市的起点。
苹果的发布会，看似波澜不惊，但是如果我们仔细的去算一个细账，你会大吃一惊。而这个账的起点就是这张图：
AI手机和AI电脑本来就是未来的趋势。其核心的问题就是：用户为啥要买一个带端侧AI的电脑或者手机？这就是一个“先有鸡，还是先有蛋”的问题：“装机量V.S.开发者数量V.S.杀手级应用”的矛盾。
而苹果发布的这张图就一下子解决了“鸡与蛋”的问题：M1芯片的Mac就能够支持Apple Intelligence（苹果对自己的AI的专称）。这意味着苹果的部分产品，不需要逼着客户去花钱换硬件，而是直接通过软件系统升级，就把一个传统的PC变成AI PC；一个传统的智能手机变成一个AI手机。
到2025年年底，苹果系统内能够支持端侧AI的终端硬件（iPhone/Mac/iPad）就可能超过4亿台。要知道2024年，能做支持端侧AI的终端数量，估计就几千万，一年时间，就会产生量级的变化，这就是苹果的力量。这个4亿在来的呢？测算入下：
1.M1芯片是苹果2020年发布的Mac芯片，那么我们估计2021年之后发布的Mac都能满足Apple Intelligence。Mac电脑一年的销量在2000万台的量级。我们不假定Apple Intelligence能够大幅驱动Mac在2025年的销量，我们就假设2025年Mac的销量与过去几年平均水平持平。那么到2025年底，支持AI的Mac数量就有1亿台。
2. iPhone一年的销量在2.3亿台左右，iPhone15 Pro和iPhone 15 pro Max都能够支持Apple Intelligence，那么2024年发布的iPhone 16系列不是全系列支持Apple Intelligence就有点说不过去了。假定iPhone15系列里面pro和pro max占总销量的50%，那么iPhone 15系列里面有1亿台支持Apple Intelligence。而iPhone 16 在2025年卖2.3亿台的话，那么到2025年年底，就有3.3亿台iPhone能够支持Apple Intelligence。
到2025年底，上面Mac+iPhone的预测量加起来就已经超过了4.3亿台苹果终端支持Apple Intelligence。我们还没有加上iPad的量。我们就保守估计4亿台吧。
3. 手机安卓阵营+PC OEM的量。苹果一旦定义好硬件的生态与功能。其他家的手机厂和PC OEM都会跟进。我们假定苹果的在AI PC和AI手机的市场份额是40%。那么其他厂商会带来6亿个AI终端的增量市场。
把上面个两者一相加，2025年年底，全球能支持端侧AI的终端就可能达到10亿台的量级。而且现在类AI端侧产品的基数还很低：以AI手机为例，根据Counterpoint，2024年第一季度，支持生成式人工智能的智能手机在全球智能手机销量中的份额从上一季度的1.3%增加到6%。而到了2025年年底，这个渗透率就可能达到40-50%。
你也许还会好奇AI PC和AI手机到底能带来哪些改变？下面是我们的一些思考：
应用场景的扩展
随着AI PC和AI手机的大范围普及，更多智能化应用场景将会出现在我们的生活中。AI技术可以提供个性化的服务和智能助理功能，比如当你在没有时间听某个会议时，只需要让你的AI手机简要概述一下，它便可以帮你概述会议的整体内容。而随着AI学习时间的增长，它也会更了解使用者的生活习惯——当你某天想不到吃什么外卖的时候，只需要和你的手机说一声，它便会帮你想好点什么；休息日想不到去哪里玩的时候，它也会根据你的生活习惯和交通情况以及住址等信息，帮你决定你的行程。
不仅如此，AI PC和AI手机可以提高办公效率，例如通过AI Office助手处理文档，AI图像视频处理进行图像生成和后期处理，通过你以往的视频风格帮你自动剪视频。另一个很有想象空间的方向是人体健康。通过收集使用者平时的身体数据，AI手机可以计算出使用者最舒适的身体情况，在使用者不舒服的时候发出提醒，提出解决方向，甚至计算出最符合使用者身体的作息时间，在整体上调节健康情况。在教育学习方面, AI可以通过对学生平时成绩、平时试卷作业的对错情况，量身定制出最适合学生的学习方案，规定学生一天的学习时间，计划出合适的学习区间。
产业链的重塑与扩张
随着AI PC和AI手机的普及，相关的硬件制造商、软件开发商、以及提供AI服务和解决方案的企业将会迎来快速增长。从硬件方面来看，首先，具有AI处理能力的芯片需求将快速增长。这将直接影响到芯片制造商。由于AI设备所需要的芯片制程等级由于性能和能耗等因素会比普通的手机更高，拥有更先进技术的公司会吃掉比以往更多的份额，行业头部的集聚程度比之过去程度会更深。
另一方面，AI功能的集成通常需要更多的存储空间来处理和存储数据，因此诸如三星和美光等存储芯片和解决方案的供应商，或许将从存储芯片升级的过程中获得更高的客单价以及单量。
另外，由于AI在手机和PC上的普及会导致设备功耗的提升，将来手机电脑需要更高效的电源管理和更大的电池容量。固态电池会不会在手机上开始铺开。
操作系统的重构
而对于软件方面，随着AI PC和AI手机的普及，对操作系统的需求将增加，特别是那些能够充分利用AI功能的操作系统，比如说Windows系统中的Copilot和苹果已经宣布的会加入ChatGPT的Siri。随着AI功能的集成，办公软件和生产力工具可以通过AI增强功能来提高效率 ，这同样有利于拥有整体良好大生态的微软、苹果和谷歌。
而当AI设备的出货量大大增加时，那些AI机器学习软件开发商和大模型厂商也拥有了更加广阔的实践范围和客户群体，他们可以提供用于图像识别、自然语言处理和其他AI任务的软件，这也有利于OpenAI、谷歌和字节跳动这样拥有先进大模型的公司。
即使现在的AI设备为了安全和隐私性考虑，均会使用本地大模型而不是使用云端大模型，AI设备仍可能更依赖云服务进行数据的存储，而本身云服务也是AI训练的重要场所。而能够平衡安全与性能的主角就是各个操作系统厂商。
