chanong 最近，英伟达与鸿海就NVLink交换机达成了大量的独家代工合作订单。据供应链的消息，这个订单的数量将相当于英伟达GB200服务器出货量的七倍，这个计算是按照每个服务器机柜需要七个NVLink交换机来进行的。
据摩根士丹利在AI供应链产业报告中的预测，到2025年，英伟达预计将销售20,000套GB200 DGX NVL72机架和10,000套MGX NVL36服务器机架。
NVLink交换机是英伟达开发的一项专有技术，用于GB200 AI服务器。在此之前，鸿海已经获得了英伟达GB200 AI服务器的大部分代工订单。媒体报道指出，最新一代的NVLink交换机的毛利率远超过了服务器组装。
实际上，交换机被比喻为“增强计算能力的神器”。就像高速公路的枢纽允许车辆进行车道变换一样，交换机使得数据能在CPU、GPU以及加速器之间迅速传输，从而迅速应对高性能计算任务。这使得交换机在当前AI驱动的计算需求激增的时代占据了至关重要的地位。
在中国A股市场中，AI硬件概念的龙头企业通常涉及人工智能算法、芯片设计、智能设备制造等多个方面。以下是一些在A股市场中与AI硬件概念相关的公司：
1. 科大讯飞（科大讯飞股份有限公司）- 科大讯飞是中国领先的智能语音和人工智能公众公司，专注于语音识别、语音合成、语言评测、自然语言处理等技术。
2. 海康威视（杭州海康威视数字技术股份有限公司）- 海康威视是安全监控产品和企业级服务的提供商，其产品包括智能视频分析系统等。
3. 大华股份（大华股份控股有限公司）- 大华股份提供视频监控产品和服务，同样在智能视频分析和安防领域有所涉猎。
4. 浪潮信息（浪潮信息股份有限公司）- 浪潮信息提供服务器、存储、云计算等IT基础设施产品，也在人工智能领域有所布局。
5. 中科曙光（中科曙光信息产业有限公司）- 中科曙光专注于高性能计算和数据中心业务，其产品和服务支持AI计算需求。
6. 依图科技（依图科技股份公司）- 依图科技专注于人工智能研究和应用，尤其在计算机视觉和模式识别领域有显著成就。
7. 寒武纪科技（寒武纪科技有限责任公司）- 寒武纪科技是一家专注于人工智能芯片设计的公司，其产品广泛应用于各类AI计算场景。
